彝王孟获四次遭擒。为救夫祝融敲响铜鼓。孟获阿姐孟齐劝阻众人。孟获安然回寨后，提出诱蜀兵饮毒泉的计谋。孟齐感到诸葛亮与以往汉人不同，逐出言相劝，谁料孟获固执已见，孟齐愤而离去。施毒计，祝来与关索及众蜀军毒发。诸葛亮将仅有一瓶解毒灵药给祝来服下。这使乔装的孟齐深受感动，并毅然挺身而出，带领诸葛亮找寻解毒草药。祝融假装议和，刺杀诸葛亮。诸葛亮将计就计六擒孟获，又礼送二人回山，这深深地触动了祝融。孟获邀藤甲兵助战，孟获毅然阵前阻兵，被藤甲兵箭雨射死。面对凶猛的藤甲兵，蜀军节节败退。诸葛亮无奈终施火攻之策。孟获七次被擒。泸江边上，怒不可遏的关索鞭打孟获。诸葛亮闻讯赶来，怒斥关索，此情此景使孟获心生愧意。面对血染的泸江，诸葛亮为不能阻止战争而痛不欲生，祈求苍天降罪于己。这些肺腑之言，令孟获猛醒，他向天盟誓，：“彝汉从此不再战”。