一九三七年，日本军国主义即将全面入侵中国，在日本留学的朱程毅然中断学业返回祖国，投身到抗日救亡运动中。经进步人士介绍，朱程结识了张荫梧，并至其麾下效力，深受张荫梧的赏识，但也引起了张荫梧亲信乔建山的妒忌和不满。此后，乔建山在战斗中被日军擒获，为日军指挥官、朱程曾经的日本同学三浦设计策反。 朱程在张荫梧领导下，屡立战功，并从思想上逐渐倾向于共产革命。蒋介石一方面开始收买张荫梧，另一方面企图利用张荫梧消灭河北民军中的共党份子。张荫梧不得已与朱程摊牌，双方分道扬镳。朱程投奔八路军，受到朱德的热烈欢迎。此后朱程转